コンプライアンスはウェルスマネジメント顧客オンボーディングの必須条件であるという認識は、人間関係を向上する可能性があるという認識に取って代わられている。 デジタルアドバイスの時代においては、スムーズな顧客オンボーディングの能力が切り札となっている。顧客やアドバイザーの期待の高まりは、ウェ…
ウィリアム・トラウト
ライブラリー
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2018/11/26
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2018/09/28
顧客は、1つの金融機関で保有する投資商品を証券、信託、銀行といったチャネル別に分けるのではなく、全体として捉えている。本レポートでは、金融機関が新しいタイプのミドル/バックオフィスシステム利用して、既存の垂直型システム構造の限界を超え、一貫性のあるチャネル横断的な顧客エクスペリエンスを提…
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2018/08/06
アセットマネージャー、特に中規模企業のアセットマネージャーは、アドバイザーが容易に関与できるようにする方法を探している。アドバイザーのためのツールやテクノロジーへの投資は、アセットマネージャーが差別化を図り、預かり資産残高を増やすのに役立つだろうか? デジタル化が進む環境において、アセッ…
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2018/04/30
Historically, private equity general partners have looked to institutional channels for distribution. The emergence of new technologies designed…
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2018/04/24
2018年モデルウェルスマネージャー・アワード: 商品・サービスとプラットフォーム部門は、Citizens Bank Wealth ManagementのCitizens Investment Services部門に贈られます。 Citizens Investment Servicesの…
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2018/04/03
William Trout is always interested in new ideas, he's focused on technology, probably due to the obvious (and ever-increasing) power of technol…
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2018/03/19
In my previous Celent research I have highlighted two levers for jumpstarting the capabilities of the advisor. These are digitization and machin…
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2018/03/16
今日の問題は、どのようにデータを入手できるかではなく、データから価値のある情報や戦略構築に役立つインサイトを見つけ出したり、アドバイザーに対して有益なインプットを与えるためには、どのようにデータを管理すればよいのか、という点にあります。 このレポートは、データ処理と先進技術を用いた情報収…
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2018/01/22
It may be January, but spring has come to the Canadian financial planning technology landscape. The vendor community remains small, with just a…
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2018/01/12
複雑な問題をシンプルにすることで、アドバイザーは投資戦略と退職後の資産取り崩し戦略の差異を顧客に提示することができます。アドバイザーは専門化の立場から、顧客の目標設定を支援し、その確度を示します。 本レポートでは、カナダのフィナンシャルプランニング業界の概要に加え、金融機関とテクノロジー…
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2017/11/29
ウェルスマネジメントサービスを手がける銀行などは、B2Bテクノロジープラットフォームを導入することで、デジタルアドバイスの機能を一気に強化し、アドバイザーの業務効率化を強力に後押しできます。 次世代のデジタルアドバイスプラットフォームは、ターンキー・アセット・マネジメント・プログラム(T…
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2017/11/17
Banks, brokerages and other incumbent wealth managers have struggled in their efforts to launch digita or "robo" advice propositions. While the…
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2017/10/19
My most recent report, Due North: Harnessing Desktop Technology to Serve the Canadian Adviser, looks at how Canadian banks and other wealth mana…
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2017/10/11
テクノロジーアーキテクチャの老朽化や顧客サービスに対するニーズの高まりを背景に、アドバイザーにとって使い勝手のよいツールが求められています。カナダの銀行の経営陣やアドバイザーのニーズを満たすワンストップ・ソリューションとはどのようなものでしょうか。 カナダのウェルスマネージャーは規制強化…
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2017/09/19
While historically associated with the contribution of the human advisor, the financial planning business is responding quickly to the digital r…