ウェルスマネジメント

セレントのリサーチは、テクノロジー投資/ 戦略に関する意思決定に役立つ情報を提供することで、お客様の競争力向上に貢献いたします。タイムリーなインサイトは、自律的アドバイス領域の課題への対応をサポートいたします。

リサーチのテーマはクライアントのニーズに応じて異なりますが、これまでの重点分野は次の通り:デジタルアドバイス、ファイナンシャルプランニングシステム、テクノロジー支出、証券会社プラットフォームテクノロジー、オンボーディングシステム、文書管理、OCR、レポートツール、信託口座システム、5G、 AR/ VR、リスク/ コンプライアンスシステム、分析と新興データ、人工知能、機械学習、クラウド、API、RPAなどの実現技術の利用


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ポートフォリオ管理におけるESG:データからデプロイまで

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金融機関とベンダーはポストCOVID-19への対応および将来への備えは万全であると考えている:I&I Day参加者の調査より

セレントは、4月16日に開催したライブイベント「イノベーション&インサイト・デイ」の参加者に「在宅勤務」に関するアンケートを行った。具体的には、①在宅勤務の有効性②新型コロナウイルスがもたらした課題③在宅勤務のために導入しているテクノロジー④パンデミックに伴うクラウドおよびSaaS(サー…

リサーチアジェンダ

ウェルスマネジメントリサーチの展望

2021年に予定しているリサーチアジェンダ

モデルアワード

モデルウェルスマネジャー・アワード2021

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワードは、ウェルスマネジメントの成功に不可欠な、様々な領域でのテクノロジー活用のベストプラクティスを表彰するプログラムです。モデルウェルスマネジャー・アワード2021の応募締め切りは2020年10月16日です。


最新のインサイト

Reports

企業がフロントオフィス・バックオフィスのデジタル化を進める中、本レポートでは、コアビジネスモデルの近代化、シームレスなワークフローの実現、顧客とのエンゲージメント、解約防止など、採用されているいくつかの戦略を探る。 重要ポイント: 1990年から現在までのウェルスマネジメントにおける…


セレントはどのように役立つか?

業界動向把握のためのトレンドレポート、重要なソリューションを素早く習得する ための入門レポート、貴社のベンチマークに役立つ調査やケーススタディ、 テクノロジー採用の意思決定に役立つベンダー動向情報など、 セレントのレポートをご活用ください。

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ダニエル・W・ラティモアはセレントバンキンググループのシニア・バイス・プレジデントで、ボストンを拠点としています。公認証券アナリスト資格(CFA)を有し、消費者行動分析、イノベーション、テクノロジー戦略を専門分野としています。彼のコメントはBoston Globe 、CNBC 、CNBC…

アワード・アーミルはウェルスマネジメントのアナリストで、セレントニューヨークオフィスを本拠地としています。リサーチ専門分野は、顧客/アドバイザー・エクスペリエンスとフロント/バック・オフィス・オペレーションにおける新興テクノロジーの活用です。 セレント入社以前は、バンキング・通信業界で勤…

アシュレイ・ロングボーはセレントの証券グループのアナリストでロンドンを拠点としています。欧州のウェルスマネジメント市場、特にデジタル戦略、自律型投資家およびリテール証券チャネルを専門分野としています。セレント入社以前は、ニューヨークのクレジットスイスアセットマネジメントにて、ジュニアアカ…

ニール・シーハンはウェルスマネジメントのアナリストで、セレントのボストンオフィスを拠点としています。主要リサーチテーマは、投資業務におけるテクノロジーの役割およびウェルスマネジメントへの関与です。 セレント入社以前は、ビジネス・アナリストとしてBrown Brothers Harrima…

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