ウェルスマネジメント

セレントのリサーチは、テクノロジー投資/ 戦略に関する意思決定に役立つ情報を提供することで、お客様の競争力向上に貢献いたします。タイムリーなインサイトは、自律的アドバイス領域の課題への対応をサポートいたします。

リサーチのテーマはクライアントのニーズに応じて異なりますが、これまでの重点分野は次の通り:デジタルアドバイス、ファイナンシャルプランニングシステム、テクノロジー支出、証券会社プラットフォームテクノロジー、オンボーディングシステム、文書管理、OCR、レポートツール、信託口座システム、5G、 AR/ VR、リスク/ コンプライアンスシステム、分析と新興データ、人工知能、機械学習、クラウド、API、RPAなどの実現技術の利用


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イノベーション&インサイトデー 2024: モデルウェルスマネジャー

モデルウェルスマネージャー・アワード2024の受賞企業は、生成AIのプロジェクト、AIを活用した投資、クラウド移行、オールインワン・アドバイザー技術、ポートフォリオのカスタマイズなどの革新的な戦略を実行し、業界を変えつつあります。本セッションでは、セレントのアナリストが業界を形成する最新の技術動向について議論し、これらの実際の受賞プロジェクトからの貴重な洞察を紹介します。本セッションに参加することで、貴社の組織において、より多くの情報に基づいた決定・戦略を実行することが可能となります。

最新レポート

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リサーチアジェンダ

ウェルスマネジメントリサーチの展望

2024年に予定しているリサーチアジェンダ

オンデマンド・ウェビナー

テクノロジートレンド・プレバイザリー 2024:ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメントは転換期を迎えており、従来のオペレーショナルモデルを変える新たなテクノロジーの導入を模索しています。従来とは異なる様々な企業との競争に直面する中、顧客を惹きつけ、維持するための競争が激化しています。パートナーシップ、テクノロジースタックのアンバンドリング、API統合、データ戦略、クラウド、新興テクノロジー(生成AIなど)により、ウェルスマネジメントのサービス領域が広がっています。本ウェビナーでは、これらのトレンドについてセレントの見解をお伝えし、顧客企業の皆様が変化する市場力学に対応できるようサポートいたします。


最新のインサイト

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2024年の業界動向と優先課題 |日本語レポートシリーズ

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Wealth managers tap into new markets using fractional shares

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ジーンは20年以上にわたり、コンサルタントおよび研究者として、大手投資顧問会社、証券会社、資産運用プラットフォーム、テックアドバイザーベンダーに戦略と技術ソリューションを提供してきました。専門分野は、ファイナンシャル・ウェルネス、投資商品の販売、ファイナンシャル・プランニング、アドバイス…

Chris Bendtsen is a Senior Analyst for Celent’s wealth management (“WM”) practice and is based out of the firm’s New York office. His focus area…

アシュレイ・ロングボーはセレントの証券グループのアナリストでロンドンを拠点としています。欧州のウェルスマネジメント市場、特にデジタル戦略、自律型投資家およびリテール証券チャネルを専門分野としています。セレント入社以前は、ニューヨークのクレジットスイスアセットマネジメントにて、ジュニアアカ…

柳川 英一郎は、東京を拠点とし、日本とアジアの銀行業界、金融業界におけるIT戦略課題を専門分野とするシニア・アナリストです。最近のリサーチ活動としては、銀行勘定系システム、ATM、アンチ・マネー・ロンダリング(AML)技術などをはじめ、新たなテクノロジーが加速するイノベーション、デジタル…

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