ウェルスマネジメント

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リサーチのテーマはクライアントのニーズに応じて異なりますが、これまでの重点分野は次の通り:デジタルアドバイス、ファイナンシャルプランニングシステム、テクノロジー支出、証券会社プラットフォームテクノロジー、オンボーディングシステム、文書管理、OCR、レポートツール、信託口座システム、5G、 AR/ VR、リスク/ コンプライアンスシステム、分析と新興データ、人工知能、機械学習、クラウド、API、RPAなどの実現技術の利用


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ポートフォリオ管理におけるESG:データからデプロイまで

最新レポート

米国における「最善の利益規制」施行を受けた業界の反応 (2日目)

原則に基づく規制には不透明感が伴い、その解釈をめぐる問題も発生する。「最善の利益規制(Reg BI)」の場合、顧客に対する提言というコンセプト自体を定義する必要があり、それが顧客への提言が最善利益に適っているかどうかの検証をより難しくしている。 提言には売買の推奨のほか、戦略または口座の…

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バックオフィスによるフロントオフィスの強化:文書管理システムによるワークフローの最適化

既出セレントレポート「ウェルスマネージャによるレガシーシステムのデジタル化」の更新版 本レポートは、文書管理システムに焦点を絞った最近のコンサルティング活動を踏まえて、既出セレントレポート「ウェルスマネージャによるレガシーシステムのデジタル化」を更新したものであり、Doximのような特定…

リサーチアジェンダ

ウェルスマネジメントリサーチの展望

2020年に予定しているリサーチアジェンダ

モデルアワード

モデルウェルスマネジャー・アワード2021

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワードは、ウェルスマネジメントの成功に不可欠な、様々な領域でのテクノロジー活用のベストプラクティスを表彰するプログラムです。モデルウェルスマネジャー・アワード2021の応募締め切りは2020年10月16日です。


最新のインサイト

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米国ウェルスマネジャーを対象とする新型コロナウイルスのパルスサーベイ

Reports

セレントは、次世代の会計ソリューションの特徴と、保険会社/ 投資運用会社/ウェルスマネジメント会社のフロンティアを変革している変革の事例およびベンダーについて調査している。


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