KEY RESEARCH QUESTIONS 1 自動アドバイスの開発における次の段階にAIはどの程度取り入れられるか? 2 アドバイザーの限界を打ち破る上で、AIはどのように役立つか? 3 AI対応のロボアドバイザーの出現は、ウェルスマネジメントおよび資…
ウィリアム・トラウト
ライブラリー
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2016/10/10
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2016/10/08
It’s clear that there’s more than a little chutzpah behind BlackRock’s demand for tougher regulatory oversight of robo advisors. This post prob…
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2016/09/28
ファミリーオフィスの運用資産残高は、5,000万ドルから50億ドル超まで広範囲に及んでいます。単一のファミリーをサポートするケースや、複数のファミリーから成るケースもあります。いずれの場合も、事業が複雑になるにつれ、より優れたオペレーションが求められるようになっています。実際のところ、フ…
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2016/09/15
The success of robo advisors in commoditizing the historically manual portfolio management process is proving their Achilles heel, as I noted in…
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2016/09/13
Let’s pause. Take a break. No, the big bad robo halt isn’t the Betterment Brexit brouhaha I discussed in the WSJ last week. It relates to the de…
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2016/09/03
Growing interest in robo advice among Canadian investors reflects the dearth of advice offered by incumbents more than any real threat from sta…
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2016/07/27
Operational efficiency has been an objective of banks and brokerage companies for some time, but the opportunity costs of maintaining multiple b…
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2016/07/27
銀行や証券会社は以前から業務の効率化を目指してきましたが、複数のバックオフィスシステムを維持するための機会コストが膨らみ、インフラ投資が優先されてきました。これらのコストはレガシーシステムの運用に必要な手作業プロセスで発生するもので、サービス、規模およびリスク管理の面でマイナス影響を及ぼ…
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2016/06/23
I was in Frankfurt a couple months back to host a client roundtable and there was a palpable rubbing of hands in anticipation of a possible Bre…
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2016/06/17
In a blog post yesterday I took automated advisors to task for the black and white way (advisor-assisted “hybrid” model versus “digital only”)…
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2016/06/16
In my last blog post I described the challenge posed by robo-advisors to the bank dominated wealth management industry in Canada. Here I share…
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2016/06/08
Newly elected Canadian Prime Minister Justin Trudeau took heat back home earlier this year for imploring his Davos audience to recognize Canada…
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2016/05/19
カナダでは、自動投資アドバイスの元年とも位置付けられる2014年にWealthSimpleやNest Wealthといったロボアドバイザーが市場に投入されたのを機に、その後大きな進化を遂げてきました。変革が加速した背景には、ロボアドバイザーの学習カーブが上昇していることに加え、カナダ市場…
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2016/04/21
Readers of a certain age may remember Frankfurt's aspirations of surpassing London as the world’s leading banking center. While that vision has…
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2016/03/30
Will the $100 million investment in Betterment by VC Fund Kinnevik turn out to be a bargain, or a bust? The nine-figure sum represents a boost t…