カナダのフィナンシャルプランニング・テクノロジーベンダー市場

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2018/01/12
ウィリアム・トラウト

カナダのフィナンシャルプランニング・テクノロジー市場の成熟と、ソリューションに対するニーズの進化は、新規市場参入者にとってのビジネスチャンスを妨げるものであってはなりません。

Key research questions

  • カナダのフィナンシャルプランニング業界の特徴とは?
  • 顧客にとって最も重要なフィナンシャルプランニングの要素とは?
  • フィナンシャルプランニングの過程全体におけるポートフォリオ管理の意味合いとは?

Abstract

複雑な問題をシンプルにすることで、アドバイザーは投資戦略と退職後の資産取り崩し戦略の差異を顧客に提示することができます。アドバイザーは専門化の立場から、顧客の目標設定を支援し、その確度を示します。

本レポートでは、カナダのフィナンシャルプランニング業界の概要に加え、金融機関とテクノロジーベンダーの動向を取り上げます。またカナダのフィナンシャルプランニングの将来像についても、セレントの観点をご紹介します。

フィナンシャルプランニング複雑なタスクで、顧客とアドバイザーが持つ知識とをうまく連携させなければなりません。アドバイザーは、一連のフィナンシャルプランニングの過程を通して顧客に主体的に関与させつつ、顧客へ専門知識を伝えていく必要があります。テクノロジーは、こうした2つの取り組みを調和する上で不可欠です。

本レポートでは、カナダのウェルスマネジメント業界におけるフィナンシャルプランニング事業の位置づけを考察します。またフィナンシャルプランニング・テクノロジー市場の現状と先行きを分析しつつ、最大手ベンダー5社を詳細に見ていきます。

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Insight details

分野
ウェルスマネジメント
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証券, ウェルス&アセットマネジメント
種類
レポート
拠点
北米