デジタル投資テクノロジーが変える銀行のウェルスマネジメントサービス

ウェルスマネジメントサービスを手がける銀行などは、B2Bテクノロジープラットフォームを導入することで、デジタルアドバイスの機能を一気に強化し、アドバイザーの業務効率化を強力に後押しできます。

次世代のデジタルアドバイスプラットフォームは、ターンキー・アセット・マネジメント・プログラム(TAMP)やその他の既存ベンダーでは埋められなかったテクノロジーギャップを解消しようとしています。こうしたサービスのプロバイダーはどのような企業で、具体的には銀行の取り組みをどうサポートするものなのでしょうか?

本レポートは、人間とロボットが担う業務領域の融合を考察します。さらに、「ハイブリッドモデル」が、カスタマイゼーションとスケーラビリティのトレードオフをどれだけ打破できるかを分析し、最後に、先進的なB2Bデジタルアドバイスプロバイダー3社のプラットフォームを取り上げて、各社の特徴を分析します。