ビジネスの性質上、ウェルスマネージャーは膨大な量、範囲、履歴の顧客個人データを管理している。本レポートでは、ePrivacy Regulationがウェルスマネージャーにもたらす影響について考察している。その影響には、顧客とのコミュニケーション、デジタルツールのイノベーション、顧客細分化、およびデータ保管が含まれる。

ePrivacy Regulation（ePR）はあまり知られていないが、欧州の最新データ管理規則である一般データ保護規則(GDPR)を補完する規則である。GDPRは個人データがどのように収集、購入、販売、利用されるかをモニターする目的で開発された。ePRは電子通信の守秘義務およびインターネットユーザーのトラッキングに対応することにより、GDPRを一歩進めている。