Morgan Stanley is the first major global wealth management firm to incorporate fractional share allocation as an integral component of its UMA a…
ジーン・サリバン
ライブラリー
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2024/03/26
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2024/03/28
Our wealth management team is delighted to announce the winners of this year’s Model Wealth Manager Awards program! The submissions pool was com…
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2024/03/26
Wealth management firms point to advisor workflow automation as one of the biggest opportunities for boosting productivity and freeing up adviso…
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2024/02/29
Fractional share trading for equities and ETFs is not new. Widespread adoption of fractionals in mostly brokerage accounts were spurred on by th…
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2023/11/05
Recorded on November 1, 2023. Wealth management is at an inflection point, looking to embrace emerging technologies, which will alter the tradit…
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2023/11/01
Elon Musk has long held a vision of developing a “super app” that offers a full suite of financial services. In a recent announcement to X.com e…
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2023/11/05
セレントは、2024年はウェルスマネジメント業界にとって変革の転換点の年になると予測している。各組織は、不安定なマクロ環境を踏まえてIT投資への支出を慎重に対処しながら、自社の技術スタックを変革する新たなテクノロジーの導入に努めるだろう。 新しいウェルスマネジメントのパラダイムは、以下の…
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2023/10/18
Our previous blog on market data optimization explored the challenges associated with the efficient use of market data—one of the most costly ar…
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2023/09/26
顧客オンボーディングはアドバイザーにとって依然として大きな悩みの種である。そして、新規口座開設 (NAO) も間違いなくオンボーディングプロセスにおける最も非効率で複雑な要素の1つである。多くの異なる事業分野、口座の種類、およびカストディ関係を網羅したNAOのストレートスループロセッシン…
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2023/10/02
Firms place a high value on accurate market data to support their business objectives -- from seeking returns for customers to creating personal…
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2023/09/29
BondGPTは、Broadridgeによる多くの生成AIサービスの中で最初に登場したものである。Broadridgeは、子会社のLTXが開発した債券アナリティクス/ トレーディングプラットフォームを利用する債券アナリストおよびトレーダー向けに、革新的で直感的なユーザーエクスペリエンスを…
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2023/09/21
本レポートでは、セレントのバンキングリサーチとウェルスマネジメントリサーチを統合し、銀行に預金を保有する家計へのサービス向上を支えるテクノロジーの状況について説明する。全体的な目標は、預金口座がなくても顧客との関係を維持することである。 高金利が長期化する中、消費者が証券会社や投資サービ…
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2023/08/26
This report is a companion piece to the Global IT report and focuses solely on North American Wealth Management IT Spending which includes Canad…
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2023/07/20
Recorded on July 18, 2023. Want to hear more about the current state of technology strategy and investment prioritization in the industry? Our w…
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2023/07/20
ウェルスマネジメントのIT支出に関するリサーチレポートを作成するにあたり、セレントは世界の全主要地域 (北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中央・ラテンアメリカ) の企業の幹部215名を対象に調査を行った。。 世界各国の回答者から収集されたデータは、トレンドや指標に関するセレントの…