ウェルスマネジメント業界は変革の入口に立っており、テクノロジーの進歩によって新しいパラダイムが生まれつつある。次の10年間で、ウェルスマネジャーは、生成AI、空間コンピューティング、デジタルツイン技術、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの新しいテクノロジーの融合によって、顧客へのバリュープロポジション、アドバイザーの役割、基盤となるビジネスモデルが根本的に変化すると予測している。

「新しいウェルスマネジメントのパラダイム - アプリからエージェントへ」は、パラダイムシフトの背景にある要因を探り、将来のビジョンを描く2部構成のレポートシリーズである。このビジョンの中心にはAIエージェントがいる。これは決して新しい概念というわけではなく、今では手の届くところにある。そして、ウェルスマネジメント業界をリードする企業のトップたちは、ウェルスマネジメントのエコシステム全体で「アプリ」が「AIエージェントのネットワーク」に取って代わられると予想している。AIエージェントを導入することで、ウェルスマネジャーはついに深いパーソナライゼーションを大規模に実現できるようになる。

本レポートシリーズのパート1では、「なぜAIエージェントなのか？そして、なぜ今なのか？」という問いに答える。また、業界をリードする企業の幹部から得たインサイトや調査結果も紹介する。そしてパート2では、AIエージェントがウェルスマネジメント会社に及ぼす影響について検証し、導入のためのフレームワークを提供する。

さらに、不可避の変化に備えるためにウェルスマネジャーが今できることについて助言を行う。データの最新化、デジタル化、クラウド導入といった重要な取り組みを通じて、組織が準備しておくことが競争優位の鍵になる。