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ライブラリー

  • Advicent: 買収の背景
    2021/05/11

    ウェルスマネジメント市場を見れば、プランニング・ソフトウェアが必須アイテムであることは間違いない。Turnkey Asset Management Platform’s(TAMPs)は、資金を投じ、(新旧の)優れたファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアを彼らのエコシステムに導入した…

  • Accelerate! 加速するウェルスマネジメントのデジタルトランスフォーメーション
    2021/05/04

    セレントのイノベーション&インサイト・ウィーク2021で開催されたウェルスマネジメント・ライブセッションには、ウェルスマネジメント業界の関係者が参加した。セレントは、「Accelerate! ウェルスマネジメントのパーソナライズされたアドバイスとサービス」をテーマに、今日の戦略の原動力と…

  • ダイレクト・インデクシング: ウェルスマネジャーのDIYインデクシングの熾烈な競争
    2021/04/22

    「ダイレクト・インデクシング」という言葉は比較的新しいものだが、投資アプローチとしては決して新しい概念ではなく、セパレート・マネージド・アカウント(SMA)が数十年前からUHNW(超富裕層)や一部のHNW(富裕層)の個人を対象に採用していたアプローチである。この投資アプローチは、ゼロコミ…

  • ウェルスマネジメントにおけるインテリジェントオートメーション
    2021/04/04

    インテリジェントオートメーション・プロジェクトは、拡張性の向上とリスクの低減を実現しながら、運用コストを直接削減することができるため、検討する価値がある。ボットによって日常的な運用タスクが実行されることで、従業員は、社内業務だけでなく、顧客エクスペリエンスに直結する業務も改善されるという…

  • MORGAN STANLEY：ポートフォリオ・リスク・プラットフォーム
    2021/05/17

    ポートフォリオ・リスク・プラットフォームは最先端の分析技術を活用し、顧客のポートフォリオの様々なリスク要素を特定して安全なレベルまで引き下げたり、ポートフォリオの変更を行う前に、調整による潜在的な影響をモデル化することができる。BlackRock Solutionsとのパートナーシップに…

  • セレント・モデル・ウェルスマネジャー・アワード2021受賞企業発表
    2021/05/10

    セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021の受賞企業はモルガン・スタンレー、メリルリンチ、BNY Mellon Pershingに決定 I&I Weekプラットフォーム上のリンクから受賞プロジェクトのケーススタディとインタビューを閲覧可能 受賞企業：モルガン・スタンレー：Por…

  • 文書管理システム
    2020/12/06

    我々の行く手には、バーチャル・コラボレーションの未来が待っている。多くのウェルスマネジャーにとって、現行のデジタルワークフローは妥当ではあるものの、特に優れているとはいえない。この状況を変えるため、ウェルスマネジャーは文書管理機能に強いベンダーと戦略的なパートナーシップを結び、卓越したデ…

  • VOYANT社の「THE GAME」と「SNAPSHOT」:ファイナンシャルプランニングの効率化に向けたAPIの活用
    2023/07/11

    ウェルスマネージャーの中には、コロナ禍において顧客エンゲージメントが低いのは顧客のデジタル導入が不十分だからだとする意見もあるが、実際のところ今後必要とされているのは、デジタルと対面でのサービスモデルというハイブリッドなアプローチであろう。[1]ウェルスマネジメント企業は、顧客エンゲージ…

  • 米国における「最善の利益規制」施行を受けた業界の反応 (2日目)
    2020/11/04

    原則に基づく規制には不透明感が伴い、その解釈をめぐる問題も発生する。「最善の利益規制（Reg BI）」の場合、顧客に対する提言というコンセプト自体を定義する必要があり、それが顧客への提言が最善利益に適っているかどうかの検証をより難しくしている。 提言には売買の推奨のほか、戦略または口座の…

  • 実態と認識の違い：顧客のテクノロジー採用についてのウェルスマネジメント業界の見解
    2020/10/27

    3月に政府指令によるロックダウンが始まって以降、Arizentはその定期購読者がパンデミックの状況を乗り切るために役立つ毎月の調査を実施した。本レポートでは、Arizentとセレントが共同で行った調査シリーズの第4回調査への回答を分析する。具体的には、新型コロナウイルスが顧客エンゲージメ…

  • ファイナンシャルプランニング・テクノロジーの状況：2020年カナダ編
    2020/09/22

    本レポートは、「フィナンシャルプランニング・テクノロジーの状況: 2020年北米編」に続く、北米ファイナンシャルプランニング・テクノロジー市場の3カ月にわたる調査レポートのひとつである。3つのレポートの最後として、退職所得に焦点を当てた別のレポートも本年後半に発表する予定である。本レポ―…

  • フィナンシャルプランニング・テクノロジーの状況: 2020年北米編
    2020/08/13

    ファイナンシャル・プランのレビューはコロナ前からすでにデジタル化されたインタラクティブなエンゲージメントになりつつあったが、この数カ月で完全にバーチャル化されたことは画期的なことである。こうした中、アドバイザーが使いやすいソフトウェアを求めるようになったことで、ベンダーは精巧さを損なうこ…

  • 2020~2023年ウェルスマネジメントのIT支出予測：米国編
    2020/08/12

    COVID-19を契機に、多くのウェルスマネジメント会社が2020年以降の投資の優先順位を再評価している。本レポートでは、2023年までのIT支出を予測することで、不確実性の高い時期に明瞭性をもたらそうとしている。セレントの包括的なモデルは、CIO調査データ、マクロ経済予測、過去の事例に…