2020/10/27
米国ウェルスマネジャーを対象とする新型コロナウイルスのパルスサーベイ
Abstract
3月に政府指令によるロックダウンが始まって以降、Arizentはその定期購読者がパンデミックの状況を乗り切るために役立つ毎月の調査を実施した。本レポートでは、Arizentとセレントが共同で行った調査シリーズの第4回調査への回答を分析する。具体的には、新型コロナウイルスが顧客エンゲージメントにどれほどの課題と機会をもたらし、ウェルスマネジメント業界がどのような対策を講じているかを明らかにする。
ウェルスマネジメントの観点から長期的な顧客エンゲージメント/サポートへの取り組みをみると、今回の調査で回答したウェルスマネジャーはスタッフのデジタルに関する能力を過信している一方、顧客のデジタルに関する能力はあまり信用していないことがわかる。セレントは、「ニューノーマルの世界で勝ち組となるにはデジタルと対面の両方による顧客エンゲージメントが欠かせない」という回答者の見方を支持しているが、人によるアドバイスと併せ、デジタルを通じて信頼を届ける顧客デジタルエクスペリエンス戦略の必要性は見落とすべきではないと主張している。レポートでは調査結果を分析するほか、ウェルスマネジャーがパンデミック後により強力な存在として浮上するために行うべき4つの事柄を挙げている。
サンプルレポートのダウンロードはこちらから
（詳しい情報は、セレント 北川俊来TKitagawa@celent.comまでお問合せください）