Recorded on November 3rd, 2022 We've seen wealth management firms transition from monolithic legacy systems to modular, scalable architectures a…
アシュレイ・ロングボー
ライブラリー
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2022/11/13
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2022/09/12
Environmental, Social, and Governance (ESG) are three non-financial pillars that measure corporate activities. ESG goes beyond financial metrics…
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2022/09/12
環境、社会、ガバナンス(ESG)は、企業活動を評価する3つの非財務的な指標である。つまり、ESGは財務指標を超えた評価基準であり、地球、コミュニティ、およびステークホルダーに対して組織が及ぼす長期的なインパクトを評価する尺度である。投資、投資家、ウェルステックの新しい時代を迎え、ウェルス…
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2022/06/17
Wealth managers’ adoption of Distributed Ledger Technology (DLT) is varied and in its infancy. DLT, or blockchain-based infrastructure, has the…
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2022/06/20
本レポートは、ウェルスマネジメントにおける環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する3回シリーズの第1弾であり、紹介ビデオ:ESGへの取り組み:変化をもたらす起爆剤に続くものである。 ESGへの配慮は、ウェルスマネジャーの提案を推進する重要な要因である。本レポートではESG市場の主なトレン…
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2022/06/05
The wealth management industry is one that is based on relationships. This is particularly true of more traditional wealth management markets, s…
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2022/05/14
Navigating the Environmental, Social and Governance (“ESG”) landscape is promising and complex. Global adoption rates of factors contributing to…
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2021/07/19
ここ数年間で、CRMベンダーはアドバイザーやウェルスマネージャーに提供する機能に関して大きく成長した。例えば、AIテクノロジーの応用、APIの統合とそれに伴うデータへのアクセスと管理、さらには顧客エクスペリエンスのカスタマイズへの継続的な注力などである。 北米のウェルスマネジメントCRM…
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2021/06/05
Accelerate! Wealth Management Personalized Advice and Services Recorded March 9th, 2021 Join us as we explore how firms are innovating to enhanc…
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2021/04/11
セレントは、2021年3月9日から11日にかけて、第15回「イノベーション & インサイト・ウィーク (I&Iウィーク)」および第4回「モデルウェルスマネジャー・アワード (モデルWMアワード)」プログラムを開催した。I&Iウィークの一環として、セレントのウェルスマネジメントチームは、世…
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2021/04/04
環境、社会、ガバナンス(ESG)投資は、世界の金融機関や投資家の間で徐々に人気が高まっている。ESG投資が増加傾向にある背景には、二つの強力な要因がある。すなわち、運用資産(AUM)のために代替的な成長分野を模索しているウェルスマネジメント業界全体の成長率が標準以下にとどまっていること、…
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2021/05/17
Merrill Lynch (以下「Merrill」) のClient Engagement Workstation (以下「CEW」)は、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021 エマージング・テクノロジー部門を受賞した。このアドバイザー・ワークステーションによって、アドバ…
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2021/03/01
北米のウェルスマネジャーは、不安定なマクロイベント、手数料の圧縮、世代間の資産移転を受け、今後1年は困難に直面することになる。欧州の同業他社と同様に、パンデミック対策で在宅勤務が推進される中、伝統的なアドバイザリーモデルや運用モデルは圧力を受けてきたが、これらのモデルを形成する上で、今後…
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2020/12/14
セレントは、ウェルスマネジャーがフロントオフィス/ ミドルオフィス・プラットフォームをどのように利用しているかを調査した。具体的には、ベンダーの特徴や機能、統合のし易さ、ITベンダーの導入能力や専門的サービス、シナリオに応じたコンフィギュレーション能力、システム変更時の業務担当者の関与な…
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2020/11/30
2021年はCOVID-19パンデミックの影響が社会全体に波及し、ウェルスマネジメント業界は逆風にさらされるだろう。それは金融機関やベンダーが支出を抑制しつつ、時代遅れのシステムを刷新することを目指す年になるとセレントは予測している。COVID-19を背景に、ウェルスマネジメントの顧客基…