MERRIL LYNCH:CLIENT ENGAGEMENT WORKSTATION:アドバイザー・デスクトップの再構築

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2021/05/17
アシュレイ・ロングボー

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021エマージング・テクノロジー部門 受賞企業

Abstract

Merrill Lynch (以下「Merrill」) のClient Engagement Workstation (以下「CEW」)は、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021エマージング・テクノロジー部門を受賞した。このアドバイザー・ワークステーションによって、投資顧問会社は総合的かつカスタマイズされたサービスと助言を、あらゆるデバイスを通じて可能な限り効率的に顧客に提供することができる。このワークステーションには、Merrillの仮想アシスタントである「Erica」と新しい「Client Insight」アラートが組み込まれている。Merrillは、アジャイルで反復的なアプローチを基礎とする、分かりやすく高度にパーソナライズされたワークステーションを構築することができた。CEWは段階的なデリバリー・アプローチを用いて3年間にわたって徐々に実装された。

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Insight details

分野
ウェルスマネジメント
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証券, ウェルス&アセットマネジメント
種類
レポート
拠点
北米