MERRIL LYNCH：CLIENT ENGAGEMENT WORKSTATION：アドバイザー・ワークステーションの再構築

Merrill Lynch (以下「Merrill」) のClient Engagement Workstation (以下「CEW」)は、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2021 エマージング・テクノロジー部門を受賞した。このアドバイザー・ワークステーションによって、アドバイザーは総合的かつカスタマイズされたサービスと助言を、あらゆるデバイスを通じて可能な限り効率的に顧客に提供することができる。このワークステーションには、Merrillの仮想アシスタントである「Erica」と新しい「Client Insight」アラートが組み込まれている。Merrillは、アジャイルで反復的なアプローチを基礎とする、分かりやすく高度にパーソナライズされたワークステーションを構築することができた。CEWは段階的なデリバリー・アプローチを用いて3年間にわたって徐々に実装された。