ORION社のCUSTOM INDEXING SOLUTION: ファイナンシャルアドバイザーのカスタムポートフォリオ構築と税制移行プロセスを簡略化

ダイレクトインデクシングソリューションの有用性と既存のアドバイザリープラットフォームへの統合は、ウェルスマネージャーおよびアセットマネジャーにとって重点分野である。ダイレクトインデクシングのユースケースが拡大するにつれ、堅牢なデータ収集/ 統合を実現するテクノロジーの必要性も高まるだろう。

セレントのSolution Briefでは、Orion社が新たに発売したCustom Indexing Solutionを取り上げている。これはファイナンシャルアドバイザーのカスタムポートフォリオ構築と税制移行プロセスの簡略化を目的としたソリューションである。ダイレクトインデクシングサービスの多くは、テクノロジーではなく商品に重点が置かれているが、当ソリューションは市場におけるギャップに対応する。この新テクノロジーでOrion社が目指しているのは、アドバイザーのプロセスのシンプル性と拡張性を保ちつつも、ともすればプロのアセットマネジャーだけが利用できるものになりかねないツールを民主化することである。