更に高みを目指す:アドバイザーの生産性を妨げる障害の除去
2019/07/11
商品・顧客の管理から目標に基づいた顧客との関係の管理へ
Abstract
不完全な統合ワークフロープロセスは、アドバイザーの生産性を妨げる重大な障害となる。そのようなプロセスの最適化、特にプラットフォーム・ワークフローのデジタル化が重要であるが、それは今日ウェルスマネジメントが直面している課題に正面から立ち向かうためである。顧客・商品の管理から顧客の目標までの進捗の管理へ、ウェルスマネジメント業界はどのように変貌するだろうか？
