セレントは、2021年3月9日から11日にかけて、第15回「イノベーション & インサイト・ウィーク (I&Iウィーク)」および第4回「モデルウェルスマネジャー・アワード (モデルWMアワード)」プログラムを開催した。I&Iウィークの一環として、セレントのウェルスマネジメントチームは、世界の主要金融機関のシニア・イノベーション・リーダーおよび意思決定者との対話型セッションを実施した。本レポートは、このセッションで得られた知見とセレントの調査結果に基づき作成され、ウェルスマネジメントの顧客ジャーニーのテーマに焦点を当てている。