構造変化が起こり、世界が激動する時代に、テクノロジー戦略がバイサイドに与える影響について考察する
Abstract
キャピタルマーケッツと投資環境で不確実性と制約が続く中、投資会社は慎重な姿勢を強めている。同時に、市場の動き、競争の激化、テクノロジーの進歩を受けて顧客のニーズと投資戦略は大きく変化しており、各社は上場資産、オルタナティブ資産、プライベート資産の入れ替えを進めている。また、デジタル化とデータ中心主義が浸透する中、市場参入戦略と顧客エンゲージメントは再構築されつつあるが、手数料の引き下げ圧力は依然として続いている。こうした現実は、必要最低限のことをこなして単に「表面をいじるだけ」というやり方は、もはやバイサイド業界にとって実行可能な選択肢ではないことを意味している。
一方、テクノロジーや事業インフラに対してビジネス主導型の変革への投資を積極的に進めている先進的な投資会社では、成長を支え、効率性を高め、営業利益率を押し上げるための基盤となる構成要素が構築されつつある。
セレントが最近実施した調査では、投資会社は引き続き、商品と提案のイノベーションの促進、組織内のアジリティ向上、および規制的な規制要件の遵守に役立つテクノロジーの利用を優先していることが確認された。この先のさらなる逆風に備える中、野心的なバイサイド企業は、巧みかつディフェンシブで、データ駆動型の差別化された多面的な商品戦略と事業戦略を実行する方針を堅持することが予想される。
本プレバイザリーレポートでは、バイサイド企業の視点から事業とテクノロジーの動向について具体的に検証し、2024年の新たなテーマと変化する戦略を紹介する。これらのテーマは、セレントの継続的な調査および業界幹部との先を見据えた議論に基づき、キャピタルマーケッツチームが特定したものである。また、各テーマに関連する主要なテクノロジーについても紹介する。
----------
バイサイド企業、セルサイド企業、および市場インフラ企業のトレンドとテクノロジーインサイトに関する詳細な調査については、セレントのキャピタルマーケッツ・プラクティスをご覧ください。
セレントレポート購読会員は、以下のバイサイドのレポートにもアクセスできます。
- Global Buy Side IT Priorities and Strategy 2023
- European Buy Side IT Priorities and Strategy 2023
- Buy Side Technology Trends and Priorities Previsory: 2023 Edition
- ESG Delivery Under Scrutiny: "Walking the Talk" to Resolve the Credibility Gap
- Operational Alpha on the Buyside: Crystal balling future hybrid provider propositions and ecosystem innovations
- NextGen Invest and Risk Tech: Gazing Through A Crystal Ball Into 2030
- End-to-end solutions set to revolutionize investment technology