セレントによるウェルスマネジメント業界の展望：顧客主導の企業の実現

セレントによるウェルスマネジメント業界の展望：あらゆる顧客層に対し、パーソナライズされた金融ソリューションを大規模に提供すると共に、顧客体験を向上させる

そのためにウェルスマネジャーは、商品提供よりも顧客体験を重視する顧客中心のビジネスモデルへと移行する必要がある。これは新しいコンセプトではないが、移行を実現したウェルスマネジャーはほとんどいない。なぜなら多くの場合、融通の利かないレガシーインフラを排除し、すべての顧客セグメントに対して差別化された価値提案を可能にする、よりモジュラー型で拡張性のあるプラットフォームを開発する必要があるからである。

2023年 ウェルスマネジャーに問われているのは、どのような取り組みを優先させるべきかではなく、どのように実行するのがベストかということである。顧客主導の企業へと実質的に進化するためには、どのようなテクノロジーが必要か？本テクノロジートレンド・プレバイザリーでは、新世代のウェルスマネジャーを生み出すために必要な、5つのコアテクノロジーの構成要素を紹介する。