2019/04/11
セレント・モデルウェルスマネージャー・アワード2019：商品およびプラットフォームの受賞企業
Abstract
セレントは、モデルウェルスマネージャー・アワード2019：商品およびプラットフォームの受賞企業としてFidelity Investmentsを表彰した。これは、Fidelity Automated Managed Platform (AMP)のプロジェクトを評価した結果である。
eMoney Advisorと共同開発したFidelity AMPは、ホワイトラベルの非常に細かい設定ができるデジタルアドバイスプラットフォームであり、目標に基づいたアドバイス、簡単なオンボーディング、および強力な投資管理を可能にする。Fidelity AMPは、コールセンター/エンタープライズモデルおよびアドバイザーモデルの二つの方式で提供される。コールセンター/エンタープライズモデルでは、すべてのアカウントは営業担当者に割り当てられ、アドバイザーモデルでは、アカウントは個々のアドバイザーに割り当てられる。
目標に基づいたアプローチはFidelityの計画立案、投資管理、および仲介業務ケイパビリティを活用し、アドバイスの範囲と効果を最大化する。更に、ライフステージに亘って顧客関係の管理をサポートし、ポートフォリオ管理のコモディティ化に対する防波堤にもなっている。