Morgan Stanley Wealth Managementは、ファイナンシャルアドバイザーがポートフォリオリスクに関するインサイトへ直接アクセスできるようにしており、アドバイザーと顧客のユーザー体験にリスク管理機能を組み込んでいる。

ファイナンシャルアドバイザーは、Morgan StanleyのPortfolio Risk Platform (PRP) でリスク分析を行うことができ、リスクが高すぎる口座と低すぎる口座を確認できる。このセルフサービスによるリスク分析のアプローチにより、Morgan Stanleyのファイナンシャルアドバイザーとエンド顧客は顧客ポートフォリオのリスクと機会を分析することができる。

重要なのは、このプラットフォームの利用が簿価の増加と相関していることである。PRPをよく使用するアドバイザーは、PRPを使用していないアドバイザーに比べ4倍以上の速さで成績をあげている。

PRPでは、Morgan Stanleyのリスク管理戦略用にカスタマイズしたBlackRockのAladdinリスク分析システムを活用している。

Morgan Stanley Wealth Managementのポートフォリオリスクプラットフォーム担当バイスプレジデント、Nick Biedermann氏とのビデオインタビューは、以下のウェビナーリンクを参照されたい。