ここ数年間で、CRMベンダーはアドバイザーやウェルスマネージャーに提供する機能に関して大きく成長した。例えば、AIテクノロジーの応用、APIの統合とそれに伴うデータへのアクセスと管理、さらには顧客エクスペリエンスのカスタマイズへの継続的な注力などである。

北米のウェルスマネジメントCRM市場は細分化され、乱戦模様である。本レポートでは、主要なCRMソリューションを紹介し、その機能、顧客基盤、対応するビジネスライン、テクノロジー、実装、価格、サポートなどの概要を明らかにしている。これらのソリューションのうち、5つのソリューションはセレントのABCD評価の対象となっている。プロファイルには、顧客事例やソリューションの強みと機会に関するセレントの評価が含まれている。