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北米のウェルスマネジメントテクノロジーベンダー:フロント・トゥ・バックオフィス・プラットフォーム評価分析

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2017/10/20
アシュレイ・ロングボー

Key research questions

  • 北米ウェルスマネジメント市場における、フロント、ミドル、バックオフィス業務の総合管理プラットフォームの有力ベンダーは?
  • 有力ベンダー間の主な差別化要因とは?
  • ベンダー業界の今後の見通しは?

Abstract

本レポートは、ウェルスマネジメント事業のフロント、ミドル、バックオフィス業務を総合的に管理するプラットフォームについて、セレントのABCDベンダー評価基準を用いて分析します。本レポートは、同様のテーマを扱ったシリーズの第2弾です。(第1弾フロントオフィス業務専門プラットフォームの分析はこちら)

規制の厳格化、政治情勢と市場をめぐる不透明感、コスト削減圧力、デジタルディスラプションとイノベーション、人口動態の変化などを背景に、ウェルスマネジメント業界は引き続き岐路に立っています。今日のウェルスマネジメント・プラットフォームは、バリューチェーン全体におけるプロセスの自動化や、業務コストの削減、リスク管理、データ保護、顧客セグメント分析などを、効率的かつ個々の目標に適したアプローチで実現できるようサポートしています。

本レポートは北米市場に焦点を当て、ウェルスマネジメント事業のフロント、ミドル、バックオフィス業務を総合的に管理するプラットフォームを、①テクノロジーの先進性、②機能の幅、③顧客基盤、④サービスの拡充度、の4つの側面から比較分析します。その上で、各ベンダープラットフォームをランク付けし、上記4つの側面において優れた調査結果を示したソリューションを表彰する「XCelentアワード」の受賞ベンダーを発表しています。

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Insight details

分野
ウェルスマネジメント
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ウェルス&アセットマネジメント
種類
レポート
拠点
北米