顧客ニーズの変化、規制の厳格化、テクノロジーの進化、利益率の逼迫などを背景に、ウェルスマネジャーは厳しい環境下で業務を続けています。ウェルスマネジャーをサポートするフロントオフィスベンダーは細分化しており、競争が激化する業界内で存在感を示していくためには、先進的なテクノロジーおよびソリューションへの投資を続ける必要があります。
今後、フロントオフィスベンダーを取り巻くトレンドは以下のようなものでしょう。
- アドバイザー業務の効率性と柔軟性の向上
- 異なるプラットフォームのツールの統合
- アドバイザーの組織/顧客を横断したセグメント化のサポート
- 顧客向けポータルを通じた顧客自身による自立型投資の実現
- 法令遵守モジュールの強化
- 様々なチャネルでのサポートの拡大
