ウェルス・マネジメントにおける生成AIの導入は急速に進んでいる。アドバイザーのためのAIアシスタントから、マーケティングコンテンツ作成、コード開発まで、生成AIは、スタッフやファイナンシャルアドバイザーの効率性と生産性の向上に貢献している。

本レポートでは、世界中のウェルス・マネジメント企業がどのように生成AI技術をどのように導入しているのかについての洞察を紹介する。AI導入済み、試験運用中もしくは概念実証段階、生成AIの使用事例を実験中もしくは検証中など、さまざまな企業を対象に、また、企業における生成AI活用の一般的な使用事例も紹介する。

このレポートは、セレントがウェルスマネジメント業界のエグゼクティブ204人を対象に実施したアンケート「Celent Dimensions Survey 2024」の結果が基になっている。セレントは、これまでにDimensions Surveyに関するウェルスマネジメントレポートを6件（グローバル調査1件、地域別調査5件）発行している。本レポートは、これら6件のレポートから、生成AIに関する内容を取り上げまとめたものである。

2025年を迎えた今、新しい動向に注目するために、2024年の生成AIの採用状況を見直すことが大切である。なお、セレントは、地域間の年次変化を見るために、Dimension Survey 2025の実施を始めている。