「ポートフォリオシステム・カタログ」はアセットマネジャー、保険基金、年金基金、ファミリーオフィス、ヘッジファンド、カストディアン、ファンドアドミニストレータといったバイサイドに現在提供されているポートフォリオシステムのアプリケーションやサービスを総合評価するものです。

このカタログには、現在世界でバイサイドの市場にアプリケーションを提供している大手ポートフォリオシステムプロバイダーの大部分が掲載されており、コンパクトな参照ガイドとなっています。

ベンダーのポートフォリオシステムは、ターゲットとするアセットマネジャーの運用資産規模によって大きな違いがあります。特に、ファミリーオフィスのウェルスマネジメントと中小企業の機関投資が一体化したケースではその傾向が顕著にみられます。この参照ガイドには広義のポートフォリオシステムを手掛けるベンダーも含まれていますが、これは市場とそれを支えるベンダーの全体像を理解してもらうためです。

「バイサイドは戦術面のサポートだけでなく、フロントからバックオフィスに至る取引フローとポートフォリオ管理全般に対応可能なソリューションを求めています。アセットマネジャーは顧客、規制当局、投資家の多様なニーズに対応するため、コスト効率の良いソリューションを必要としています。また、ファミリーオフィスやウェルスマネジャー向けに数兆ドル規模の資産を運用しているアセットマネジャーはポートフォリオ管理業務やシステムをすべて見直し、自社に最適なソリューションをどこから調達するのが最善であるかを再評価しています」とセレント証券プラクティスのシニアアナリストでレポートを執筆したジェイ・ウォルステンホルムは述べています。

本レポートでは50以上のベンダー製品をカバーしています。