この取り組みは、データドリブンな360度顧客ビュー、予測アナリティクス、人工知能/ 機械学習エンジンの組み合わせにより、ファイナンシャルプランナーが、顧客の最新保険商品ポートフォリオとデータに基づいて作成された類似の属性顧客（「Someone-Like-You」）のポートフォリオをベースに生成される分析レポートを顧客に提供可能とした。
この取り組みの優れた点は以下の通り。
- ビジネス目的が明確に定義されていること
- 1,000以上の顧客属性を幅広く使用していること
- 先進的な人工知能/ 機械学習機能 を利用して、さまざまな商品と事業分野に亘り、一意的に識別される顧客について簡潔な保障ギャップ分析レポートを作成していること
- 新サービスの適用が順調で、それに伴う新規契約の指標も好調であること
