投資、貯蓄およびウェルスマネジメントには、顧客の富の管理に焦点を当てた幅広いサービスが含まれます。ウェルスマネジメントとは、顧客の資産の管理だけでなく税金対策、年金計画、不動産、美術品に関する助言、投資、保険などその他の商品を総合的に提供するものです。

投資、貯蓄およびウェルスマネジメントには、顧客の富の管理に焦点を当てた幅広いサービスが含まれます。ウェルスマネジメントとは、顧客の資産の管理だけでなく税金対策、年金計画、不動産、美術品に関する助言、投資、保険などその他の商品を総合的に提供するものです。

出典：スイス・リー、セレントによる分析

「先の金融危機をきっかけに、保険関連の投資および預金商品の価値に対する保険会社および保険契約者の見方に変化が生じています。個人顧客や保険会社は、今やリスクの高い投資および預金商品よりも資産保護のための商品を優先的に選ぶようになっており、業界全体が岐路にさしかかっているように思われます」とセレント保険グループのシニアアナリストでレポートの共同執筆者であるニコラス・ミシェロッドは述べています。

「生命保険会社は、ウェルスマネジメント関連商品や長期的な退職金運用計画のプロバイダーとして有利な立場にあるといえるでしょう」とリサーチディレクターでレポート共同執筆者のイザベラ・フォンセカはコメントしています。

本レポートは欧州の生命保険会社のIT投資規模を明らかにするとともに、テクノロジーのトレンドを検証しています。また、生命保険会社向けウェルスマネジメントソリューションを手掛ける主なITベンダーの概要を紹介し、生命保険業界の今後の見通しについても論じています。

このレポートは7図13表を含む36ページで構成されています。