2018年モデルウェルスマネージャー・アワード: カスタマーエクスペリエンス部門は、Charles Schwabの「Schwab Intelligent Advisory™」に贈られます。

Schwab Intelligent Advisory™は、パーソナライズされたフィナンシャルプランニングと最先端のテクノロジーを掛け合わせたサービスで、リテール投資のありかたを変革するものです。この最新のウェルスマネジメントサービスは、幅広い投資家のニーズに応えようとデザインされたもので、スケーラブルなテクノロジーと、親近感のある顧客との関係性、そして低コストかつ優れたサービスを同時に実現するものです。

同サービスでは、直感的な操作性を備えたオンラインツールと、認定フィナンシャルプランナー(CFP)のアドバイスの両方を活用することで、顧客自らがそれぞれの目標やライフスタイルに合わせたフィナンシャルプランニングを、自宅にいながら構築できます。Schwab Intelligent Advisory™を用いれば、顧客は自身のフィナンシャルプランや目標に対する進捗度を随時簡単にチェックできるほか、回数制限なくCFPに相談できたり、デジタルダッシュボード上では自動運用分散投資ポートフォリオのパフォーマンスを確認できたりします。

Charles Schwabは、シンプルさと手ごろなコスト感を持ち込むことで、フィナンシャルプランニングをより広く一般的なものにしようとしています。Schwab Intelligent Advisory™は、現状を変革して投資を阻む様々な障壁を打ち崩し、顧客のためにより多くの価値と優れたエクスペリエンスを提供しようという、同社の伝統的な考えと歩調を共にするものです。

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