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セレント・モデルウェルスマネジャー2022受賞:Merrill:Digital Wealth Overview

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2022/03/15

セレント・モデルウェルスマネジャーアワード(顧客エクスペリエンス部門)受賞企業

Abstract

Merrillはセレント・モデルウェルスマネージャーアワード(顧客エクスペリエンス部門)を受賞した。MerrillのDigital Wealth Overview (DWO)は、ファイナンシャルアドバイザー向けのツールで、顧客の財務の全体像をパーソナライズされたインタラクティブなビデオで提示する。DWO は、デジタルコミュニケーションを好む顧客を取り込むための、アドバイザーの新しい革新的な方法である。