本レポートは、ウェルスマネジメント業界におけるデジタルテクノロジーの活用と顧客経験(CX)、そしてデジタルが巻き起こすディスラプションを取り上げます。

ウェルスマネージャーの間では、デジタルテクノロジーを駆使して、アドバイザーとクライアント間のやりとりを密なものにする取り組みが進んでいます。しかし、優れたデジタルCXをつくるために必要なものとはいったい何でしょうか?本来CXとは、顧客を中心に考えるべきものですが、実際にはそうではないケースも見受けられます。

本レポートは、柔軟でカスタマイズ可能なカスタマージャーニーの実現に向けて、デジタルテクノロジーが果たす役割や、ウェルスマネージャーにとっての事業機会を模索するものです。自社のデジタルプラットフォームの革新に向け、ウェルスマネージャーはいったいどのように取り組むべきか。本レポートでは、その具体的なステップを提示します。