概要

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワードは、成功的なウェルスマネジメント業務に欠かせないさまざまな分野でのテクノロジー活用の卓越した事例を称える、金融機関を対象としたセレントの栄誉あるアワードです。本年は、下記7カテゴリーに該当するノミネートを募集しています。

セレント・モデルアワード2026は現在応募受付中。応募締切は2026年1月30日です。

応募書類を提出する前に、「よくある質問」をよくお読みください。ご不明な点がございましたら、modelbank@celent.comまでお問い合わせください。

募集カテゴリーおよび受賞企業

新たな市場や顧客層にアプローチするためのテクノロジーツール

ウェルスマネジメントの民主化実現に貢献できる技術が現れ始めました。従来なら投資サービスを利用しなかったであろうコミュニティやギグワーカーなど、新しい市場に金融ソリューションを提供するための手段が生まれています。Wealth-as-a-Serviceプラットフォーム、デジタルツール、モバイルアプリケーションなどがその例です。新たな収益源を求めているウェルスマネジメント企業は、このような新しいテクノロジーに注目しています。

パーソナライゼーション

ウェルスマネジメント企業は、ますますパーソナライズ化された顧客ジャーニーの実現を目指しています。ここでは、より意義のあるアドバイザーとクライアント間のエンゲージメントやコミュニケーション、ポートフォリオソリューションに貢献する革新的なテクノロジーに焦点を当てます。

アドバイザーワークフローの効率化

金融機関にとって、アドバイザーのワークフローのデジタル化と合理化は、依然として重要な課題の一つとなっています。 アドバイザーの効率と生産性を向上させる革新的なポイントソリューション、また、フロントからミドル、バックオフィスの業務を支えるテクノロジーは、業界トップレベルのプラットフォーム構築に不可欠です。

包括的ウェルスマネジメントとフィナンシャル・ウェルネス

このカテゴリーは、テクノロジーを活用した包括的かつ統合的な金融ソリューションの提供で、顧客の人生にわたって金融面でのウェルビーイングを確保するための卓越した取り組みを表彰するものです。包括的ウェルスマネジメントソリューションは、個人の金融ライフサイクル全体にわたる幅広いサービスを提供するもので、こファイナンシャルプランニング、投資運用、税務最適化、相続計画、保険、リスク管理などが含まれます。

データとアナリティクス

現在、データはウェルスマネジメント企業にとって大きな差別化要因となっています。このカテゴリーでは、下記のようなデータ管理ツールやテクノロジーを含む、競争優位性を高めるためのデータ活用を評価します。

-予測分析 -キュレートされたコンテンツ -より有意義なアドバイザー・エンゲージメント -ESGおよびテーマ別の金融ソリューション -システム間の情報フローを可能にするデータ管理機能

基幹・新興テクノロジー

このカテゴリーでは、ウェルスマネジメントの分野で出現したばかりの新しいテクノロジーに注目します。 その例として、金融機関が積極的に興味を示しているメタバースがあります。

AIを活用したウェルスマネジメント・ソリューション

このカテゴリーでは、ウェルスマネジメント分野におけるAI技術の革新的な活用事例に目をつけます。投資戦略のパーソナライゼーション、ポートフォリオ管理の自動化、財務上の意思決定プロセスの強化、投資パフォーマンスの最適化、リスクの軽減、顧客に合わせた財務アドバイスの提供など、AIは、ウェルスマネジメント全体のユーザー体験を効率化によって向上するために幅広く使われています。 "