セレント・モデルウェスルマネジャー

概要

セレント・モデルウェスルマネジャー・アワードは、ウェルスマネジメント業務の成功に不可欠な様々な領域でのテクノロジー活用のベストプラクティスを表彰し、金融機関に授与されるセレントのメインアワードです。

セレントは、2021年3月イノベーション & インサイト・ウィークにおいて2021年モデルウェルスマネジャー受賞企業を発表しました。

2021年の応募カテゴリーは、顧客エクスペリエンス、製品 / プラットフォーム、および 新興テクノロジーの3つでした。

応募カテゴリーおよび受賞企業

顧客エクスペリエンス

オンライン、モバイル、ソーシャルなどのデジタルチャネルと、支店などの物理的チャネルを通じ、ウェルスマネジメントの顧客のために顧客ジャーニー/ エクスペリエンスをより豊かなものにすることを目的とした以下のような取り組み。

  • 顧客エクスペリエンスを豊かにするクライアントプラットフォームの機能強化(モバイルアプリ、シームレスなオンボーディング、オンラインポータルなど)
  • ソーシャルコラボレーションフォーラム、ハイブリッドアドバイザリーソリューション、堅牢な教育ポータル、ナビゲート可能なデジタルレイアウト、および/または包括的なレポートによる、自律的クライアントの実現

製品 / プラットフォーム

リテール、HNW、ファミリーオフィスの顧客向けの新しい製品やプラットフォーム(または既存の製品/ プラットフォームの大幅な改良)、およびそれらのデリバリーにおけるイノベーション。取り組みの例は以下の通り。

  • ロボアドバイザリープラットフォーム
  • ファイナンシャルプランニングソフト
  • ポートフォリオリスクプロファイリングツール

新興テクノロジー

ビジネスを変革する新しいテクノロジーを利用して、革新・実験する能力を向上することを目的とした取り組み。取り組みの例は以下の通り。

  • ブロックチェーン、ロボティクス、機械学習、音声/ 言語処理、人工知能などの新興テクノロジーを用いた実験/ 概念実証の実施、および/または新興テクノロジーのサポートのデモ(イノベーションラボなど)
  • 銀行のイノベーション能力を向上させ、組織にイノベーションカルチャーを導入することを目的とした取り組み (Fintechとの連携や投資、開発者のハッカソンなど)

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