モルガン・スタンレー・ウェルスマネジメントは、2025年セレントモデルアワード・ウェルスマネジメント部門「新興テクノロジー賞」を受賞した。

15,000人以上のファイナンシャル・アドバイザーと1,600万人以上の顧客を抱えるモルガン・スタンレー・ウェルスマネジメントは、2023年に、ファイナンシャル・アドバイザーと顧客の間のコミュニケーションを改善するために生成AI技術を活用する取り組みを始めた。同社は、「AI @ Morgan Stanley (AI@MS) Debrief」と呼ばれるアドバイザー向けの生成AIツールを開発し、下記のタスクを自動化した。

• 顧客とのビデオ通話から会議メモを作成
• 顧客に送信できる要約メールを作成
• アドバイザーのCRMに通話内容を記録

モルガン・スタンレーの「AI@MS Debrief」ツールの機能とその成果は、業界でもトップレベルの金融サービスにおける生成AI活用の事例である。

モルガン・スタンレーのイニシアチブについての ハイライト動画と概要は一般公開されている。さらに踏み込んだ内容のレポート全文は、セレント会員（ログイン要）に公開。