世界の大衆富裕層（マスアフルエント層）の人口が急速に拡大し、スケーラブルなテクノロジーと良質のアドバイスを組み合わせた資産管理ソリューションがますます求められている。

セレントは、人口動態や顧客の期待における変化、また、ウェルステックの進歩によって、ファイナンシャル・プランニングの提供がどのように変化しているかを調査した。また、統合プラットフォームやワークフローの自動化、アドバイザーと顧客のエンゲージメントツールの強化などを通じて、プロバイダーがこの顧客に効果的なサービスを提供するのに役立つ市場動向や競争環境、事業機会について深掘りする。