アドバイザーの生産性：テクノロジーは何ができ、それをどのように活用するか？

アドバイザーが収益を生み出さない業務や顧客と関わらない仕事に途方もない時間を費やしていることは、よく知られている。これらの業務には、顧客のオンボーディング、新しいアカウントの開設、提案やIPSステートメントの作成、データの収集、顧客のプロファイリング、さらには顧客とのミーティングの準備に関連する管理業務も含まれている。

これらの業務の中には、顧客のエクスペリエンスに付加価値をもたらすものもあるが、アドバイザーの多くの時間は、データ・情報収集、メモ書き、データ再入力、間違いの修正、さまざまなアプリケーションへのサインイン・サインアウトといった作業に費やされる。こうした状況は、よく「回転椅子効果」と言われ、アドバイザーの生産性が標準レベルに満たない原因となっている。

このような環境は、ウェルスマネジメントチャネル全体に遍在しており、対顧客の業務により多くの時間を使いたいと考えているアドバイザーにとって課題となっている。

このような状況で、アドバイザーがこのジレンマを克服し生産性を向上するために、ウェルスマネジャーは何ができるだろう？