セレント・モデルウェルスマネージャー2020受賞企業:St. James’s Place:コンプライアンス・ワークフローの革新

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2020/05/30
ウィリアム・トラウト

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2020 エマージング・テクノロジー部門 受賞企業

Abstract

英国内外の個人、企業、信託にサービスを提供するウェルスマネジャーを擁するSt. James’s Placeでは、有機的な成長に伴い、コンプライアンスの新たなアプローチが求められていた。年金移行審査は件数が多く複雑なため処理時間が長く(平均2~4時間)、クライアントとアドバイザーの満足度に影響を与えていた。その解決策は、マニュアル作業が多い複数システムによるコンプライアンス・ワークフローを、一貫性のある提案と実用的なインサイトを提供するストレートスルー・プロセッシングに変換することであった。

セレント・ウェルス/ アセットマネジャーアワード2020の受賞企業およびプレゼンはこちらから

(詳しい情報は、セレント北川俊来TKitagawa@celent.comまでお問合せください)

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Insight details

分野
ウェルスマネジメント
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証券, ウェルス&アセットマネジメント
種類
レポート
拠点
アジア, 欧州/中東/アフリカ