従来ウェルスマネジメント企業は、収集・保存した顧客データを活用し、その商業的価値を解き明かす能力が欠けていた。予測分析やマシンラーニング(ML)が進化したことにより、ウェルスマネージャは、より的確により高いコスト効率で、顧客ニーズを満たすようになってきた。

次に取るべき最善のアクション(NBA)であるMLの利用によって、アドバイザーは緊急を要する顧客ニーズに対し高度にパーソナライズされた助言を提供することができる。本レポートでは、ウェルスマネジメント分野でのNBAツールの利用とベンダーエコシステム、その機能を可能にする技術コンポーネント、更に高度なAIツールをアドバイザー・ワークフローの主要構成要素に統合する際の危険性を調査している。

（詳しい情報は、セレント北川俊来TKitagawa@celent.comまでお問合せください。）