ウェルスマネジャーは、顧客エクスペリエンスへの期待が高まるにつれ、あらゆる種類の顧客データ取得およびアナリティクスの価値が高まっていることに気づいている。しかし、新たなデータソースの出現や規制の導入により、データ管理はより複雑になっている。また、テクノロジーの進化、データ保存/ 処理機能の変化、データ利用/ 管理手法の変化により、データの進化は徐々に大きな変化を遂げている。

本レポートでは、ウェルスマネージャーを取り巻く環境がますます複雑化する中、データマネジメント戦略の重要性を明らかにしている。

• 新たなデータソースの出現や規制の導入により、データ管理とデータプライバシーはより複雑になっている。
• 個人データはあらゆるところに存在し、その膨大な価値と、洞察を生み出しイノベーションを推進する可能性から、「新たな金」とみなされている。
• 今日の業界では「顧客エクスペリエンス」が重要な差別化要因であり、データとアナリティクスがその原動力となっているが、ウェルスマネジャーはデータ主導の商品・サービスの創造と、データプライバシーの枠組みの間でバランスを取らなければならない。