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BERNSTEIN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT: IAdvisorで顧客とのミーティングを容易に

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2023/04/03
ジーン・サリバン

セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023 基幹/新興テクノロジー部門 受賞企業

Abstract

セレントは、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023 (基幹/新興テクノロジー部門)において、Bernstein Private Wealth Management (Bernstein)を表彰した。

Bernsteinは、顧客とのミーティングに関するワークフローの問題を解消するためiAdvisorアプリケーションを開発した。iAdvisorは、顧客との対面ミーティングをサポートする、より効率的で豊富な情報に基づく方法を、ファイナンシャルアドバイザーに提供する新しいテクノロジーツールである。このアプリケーション(アプリ)を使用すれば、アドバイザーはミーティング前後の活動を効率的に管理し、異なるシステム間でデータや情報にアクセスし、CRMシステム(Salesforce)をシームレスに更新することができる。

iAdvisorは、ウェルスマネジャー、特に上質なサービスを必要としている富裕層にサービスを提供しているウェルスマネジャーにとって、問題を抱える領域に対処する、説得力のあるソリューションである。

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