本レポートでは、急成長するRIA (登録投資アドバイザー) 市場と、CRMプロバイダーがウェルスマネジメント業界のこのセグメントを獲得するための機会について取り上げる。データ主導のワークフローと顧客中心戦略の実行を促進する最新テクノロジーの結果として進化したCRMプラットフォームは、RIA市場のシェアを競い合っている。