ウェルスマネージャーは、データアナリティクスと視覚化ツールを利用して、アドバイザーの判断を伝えたり、顧客ニーズを特定している。インサイトを提供し、より良い意思決定をサポートするためには、これらのツールは非技術系ユーザーがもっと利用しやすいものにならなければならない。