モデルウェルスマネジャー 2023 | MERRILLー選好に基づくアドバイザーマッチング

セレントのフラッグシップイベントとモデルアワードプログラムを日本語で振り返ります。

2023年、セレントが主催するイベント「イノベーション＆インサイト」は17年目を迎えました。このイベントは、金融サービス業界における優れた技術革新を表彰するもので、銀行、保険会社、証券会社、ウェルスマネジメント、リスクプロフェッショナル、市場インフラなどの各分野で、クラス最高の取り組みを表彰しています。

2023年のプログラムを振り返る

ライブセッションに参加できなかった方や、プレゼンテーションの内容をもう一度ご覧になりたい方は、簡単な登録からオンデマンドで、以下のオリジナルコンテンツ（英語）をご覧頂けます：

• 基調講演（プレナリーセッション）：セレントの新（バーチャル）アナリストによるイントロダクション、チーフリサーチオフィサーによる2023年のイベント概要と基調テーマ「エマージェント・エンタープライズ」、セレントのコーポレートバンキング部門トップとオリバーワイマンのパートナーによる炉辺談話「複雑化するテクノロジー・エコシステムにおいて、金融機関が取るべき技術戦略」
• モデルバンク、モデルバイサイド、モデルセルサイド、モデルインシュアラー、モデルリスクマネジャー、モデルウェルスマネジャーの各賞の受賞者発表を含む、モデルアワードプログラムの概要
• 受賞者が語るケーススタディービデオ
• モデルアワード受賞プロジェクトの詳細レポート

モデルアワード2023 受賞プロジェクトのケーススタディ

モデルウェルスマネジャー 2023 | MERRILLー選好に基づくアドバイザーマッチング

概要：

Merrill Advisor Matchは選好に基づくマッチング方式により、潜在顧客がMerrillの金融アドバイザーの中から個々のニーズに合ったアドバイザーを発見、調査、精査し、コンタクトする方法をパーソナライズ化する。同社はデジタルサービスの継続的な拡充を図っており、今回は前回バージョンを改良・強化した顧客向けアドバイザーマッチングツールを開発。マッチング基準を位置関係から多面的な顧客行動に基づくものにアップグレードして真にダイナミックなマッチングエクスペリエンスを提供し、金融アドバイス/プランニングへのアクセスを従来にはない方法で民主化した。マッチングのロジックとして、定量化できる重要な意思決定要因 (経済的目標、望ましいエンゲージメント、コミュニケーション/指針のスタイル、個人的な相性など) を盛り込んだオンライン質問票を導入し、顧客別にパーソナライズ化したマッチングリストを提示する。

セレントの視点：

• アドバイザー検索の分野では、意図に基づくパーソナライズ化が金融機関による新規ビジネス獲得を迅速でインテリジェントかつ的確な方法へと一変させている。
• スマートマッチングエンジンは、スマートテクノロジーを使って潜在顧客がアドバイザーを探索・選択する際の行動パターンを把握できるため、従来のリードジェネレーションのエコシステムを変えつつある。
• デジタルチャネル、マシンラーニング、最適化アルゴリズムを活用してパーソナライズ化された顧客とアドバイザーのマッチングは精度の高い潜在顧客発掘における次のフロンティアであり、獲得したリードを顧客に転換して持続的な関係構築と相互の金銭的成功へと導くデータ主導アプローチにつながっている。