SOCIETE GENERALE：アプリ"My Retirement Companion"で退職プラン立案が容易に

セレントは、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023ファイナンシャル・ウェルネス部門において、Societe Generaleを表彰した。

退職プランに関するストレスや不安は世界中どこにでもある。フランスではSociete Generaleが、退職プラン立案と複雑な年金制度の理解の両方に関してリテール顧客が抱えるストレスの緩和に役立つアプリの開発に取り組んだ。

「My Retirement Companion」 は、Societe Generaleが同行の顧客の退職プラン立案および目標達成をサポートすべく、各人に合わせた財務戦略、役立つヒント、長期予測を提供する新しいデジタルプラットフォームである。そのサービスは40代および50代の個人を対象としており、無料で提供される。Societe Generaleは、個人が将来的なメリットをもっと容易に理解し、現実的な退職プランを立てられるよう、年金基金や社会保障退職貯蓄といった貯蓄商品に関する情報の統合の自動化に取り組んだ。このプロセスは非常に複雑であり、同行はこの複雑な状況に取り組む最初の銀行の一つである。

Societe Generale のアプリの目標の一つは、退職時に顧客が抱える凄まじいストレスと不安を緩和することである。このアプリは、経済的な解決策としても、顧客に心の平安やファイナンシャル・ウェルネスをもたらす手段としても成功している。