欧州ウェルスマネジメント業界向け主要CRMソリューションベンダーを評価分析するレポートです。

CRMとはビジネスプロセス戦略の一つであり、顧客サービスのための様々なテクノロジーを包含するものです。CRMソリューションは、金融機関のフロントオフィス・プラットフォームの一種です。ウェルスマネジメント事業を手がける金融機関がCRMに取り組む際の目的は、顧客のデータや情報を集積・整理し、アドバイザーやホームオフィス、そして投資家に向けて様々なサポートを提供することにあります。

この数年、ウェルスマネージャーやアドバイザー向けCRMソリューションは、機能面で大きな進化を遂げました。その一例として挙げられるのは、AIの活用、APIのインテグレーションとデータ活用・管理、カスタマーエクスペリエンスのカスタマイゼーションなどです。そして、今も変わらない目的感は、アドバイザー業務の効率化やコスト削減、そして新規顧客の獲得と既存契約顧客の保全に向けた効果的なサポートの提供です。

本レポートは、欧州のウェルスマネジメント向けCRMソリューションの主要ベンダーを1社ずつ詳細に比較分析し、ランキング付けするものです。各ベンダーのソリューションを、セレント独自の評価分析手法「ABCDベンダービュー」を用いて、テクノロジー(Advanced Technology)、機能面(Breadth of Functionality)、顧客基盤(Client Base)、そしてサービスの充実度(Depth of Client Services)の4つの軸で評価するものです。