MERRILL：コラボレーション型オンボーディングエクスペリエンスの提供

セレントは、セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2023（アドバイザーワークフローの効率化部門）において、Merrill Wealth Management (Merrill) を表彰した。Merrillのコラボラティブ・オンボーディング・エクスペリエンス(COBE)プラットフォームは、オンボーディングプロセスにおける典型的な課題に関連するアドバイザーおよび顧客の非効率性を徹底的に軽減する機能を備えた傑出したソリューションである。

COBEはエンド・ツー・エンドのデジタル口座開設プラットフォームであり、Merrillのファイナンシャルアドバイザーは、顧客とオンラインでコラボレーションしながら、単一のガイド付きワークフローで複数の口座を開設することができる。このソリューションはMerrillのデジタルエコシステムにシームレスに統合されており、Merrill全体に大きなビジネスメリットをもたらす。COBEによって受取人の設定や電子メール配信の設定など余分なプロセスが排除され、アドバイザーは最も重要な「時間」を確保することができる。