2020/04/16
セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2020 顧客エクスペリエンス部門 受賞企業
Abstract
セレント・モデルウェルスマネジャー・アワード2020 顧客エクスペリエンス部門では、Credit Suisseの「Portfolio Opportunity Finder」プロジェクトが選出された。
Credit Suisseが自社開発した投資推奨システム「Portfolio Opportunity Finder」は、投資家のポートフォリオをスキャンして各ポートフォリオが達成可能な最大の利益を明示し、それをもとに次善の策を決定できるようにする。同システムにはCredit Suisseのグローバルリサーチガイダンスと顧客の投資志向が組み入れられており、リレーションシップマネジャー（RM）に「ポートフォリオ・スコア（各投資行動を同社全体の投資スタンスに基づくガイダンスと照らし合わせて付与されるスコア）」を提示する。これにより、RMはコンプライアンスおよび分散投資の観点から資産ポートフォリオの質を直ちに評価することができ、投資プロセスの大部分を占めるワークフローの自動化が実現した。