本レポートはフィナンシャル・プランニング市場のここ1年半～2年間の進化の状況、トレンドを紹介しています。また、北米フィナンシャル・プランニングベンダーに対して実施した調査の結果からフィナンシャル・プランニングの今後の方向性を予想しています。

ここで取り上げたソリューションは、ウェルスマネジメント分野の他の商品とリンクしている、あるいは連動して提供されているものですが、全て単独で稼働できる商品です。

調査では、以下の点についてベンダーに60の質問を投げかけました。

• 市場の人口動態とターゲット顧客層（プライベートバンク、証券会社など）
• フィナンシャルプランニング関連の自社の戦略と自社製品/サービスとの兼ね合い
• 過去1年半～2年間のトレンドと動き
• テクノロジーの仕様と機能
• 将来の目標と強化点

セレントでは調査結果を立証するため、20数社に上るソリューションプロバイダーとテクノロジーのユーザー（ベンダー、資産運用会社、登録投資顧問業者（RIA）など）にインタビューしました。また、この分野の主なビジネスドライバーやフィナンシャル・プランニング・テクノロジーの現状に関して議論し、それに基づいてフィナンシャル・プランニングの市場全体の将来像を予測しました。