セレントのイノベーション&インサイト・ウィーク2021で開催されたウェルスマネジメント・ライブセッションには、ウェルスマネジメント業界の関係者が参加した。セレントは、「Accelerate! ウェルスマネジメントのパーソナライズされたアドバイスとサービス」をテーマに、今日の戦略の原動力となっているITトレンドについて参加者にアンケートを実施した。各質問は、ウェルスマネジメント・バリューチェーン全体でデジタル化とAIを採用し、業務効率と顧客エクスペリエンスを向上させているウェルスマネジメント業界のアプローチを明らかにすることを目的としていた。

本レポートでは、アンケートの結果を公表し、ウェルスマネジメント企業がウェルスマネジメント・バリューチェーン全体でデジタル化プロジェクトを実行することで、将来性のある利益を引き出しているアプローチを評価している。