ジーン・サリバン
ウェルスマネジメント部門ヘッド
Boston, United States
Biography
ジーンは20年以上にわたり、コンサルタントおよび研究者として、大手投資顧問会社、証券会社、資産運用プラットフォーム、テックアドバイザーベンダーに戦略と技術ソリューションを提供してきました。専門分野は、ファイナンシャル・ウェルネス、投資商品の販売、ファイナンシャル・プランニング、アドバイスの提供、マネージド・アカウント、エンド・ツー・エンドのポートフォリオ構築、およびこれらの分野を可能にする基盤技術です。
セレント入社以前は、金融テクノロジーコンサルティング会社Ezra Groupのリサーチ部門長として、未開拓の市場機会の特定と開拓、市場参入戦略の策定、競合ソフトウェア製品の評価、最先端製品ロードマップの作成を支援しました。また、Money Management Instituteとの提携で知られるボストンを本拠地とするブティック型コンサルティング会社、Dover Financial Researchを経営していました。この間、ファイナンシャル・アドバイザー市場における新たなトレンドの特定と定量化に焦点を当てた一連の研究出版物を制作しました。ボストンのCerulli Associatesでマネージング・ディレクターとしてキャリアをスタートしました。
Babson CollegeでMBAを、Colby Collegeで英語の学士号を取得。
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