2020/10/13
Advisors are under significant pressure to lower costs in the face of an ever-tightening regulatory framework while delivering investment advice…
アワード・アーミル
ライブラリー
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2020/09/23
Join Awaad Aamir as he highlights findings from over 30 direct financial institution use cases on wealth management IT spending. Our videocast w…
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2020/09/23
予測分析と自然言語処理の進歩により、金融機関（FI）はコンタクトセンター環境における顧客とのやり取りのライフサイクルの大部分を自動化し、平均処理時間と顧客体験全体を改善することが可能となった。このプロセスには、多くのAIベースのテクノロジーが関与している。本レポートでは、主要なコンタクト…
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2020/08/13
COVID-19 has prompted many Wealth Management firms to reevaluate investment priorities for 2020 and beyond. The following report attempts to pro…
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2020/07/30
Amid the coronavirus pandemic, a shift in regulatory, economic, and technological requirements has fundamentally changed the advisor/client rela…
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2020/05/27
The coronavirus pandemic has fundamentally shifted how advisors engage and communicate with their clients. Those positioned to lead in this envi…
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2020/05/06
ポストコロナの世の中で人との直接的な接触を減らす動きが広がるなか、ウェルスマネジャーはデジタル化およびリモートコミュニケーションにIT投資を再び集中している。顧客オンボーディングは、完全なデジタル化が進んでいない重要機能のひとつである。顧客の本人確認手続きは極秘情報を含み、リスク管理やコ…
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2020/04/16
Celent recognizes Credit Suisse as the winner of the Model Wealth Manager 2020 Client Experience for their initiative Portfolio Opportunity Find…
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2020/04/15
Celent's Wealth Management team discusses how COVID-19 impacts recent reports. Reports discussed: Digitizing Estate PlanningAwaad AamirHands-on…
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2020/04/13
Amid the coronavirus pandemic, financial institutions are still figuring out the implications for their bottom line technology spend. While it i…
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2020/04/07
新型コロナウイルスのパンデミックが市場を揺るがし、金融サービスのほぼ全ての分野に影響を及ぼすなか、不動産弁護士、投資アドバイザー、フィナンシャルプランナー、会計士は、自らの死について常に意識せざるを得ない状況にある顧客からの相談に追われている。様々な財産管理者の立場を整理するという煩雑な…
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2020/03/04
予測分析および自然言語処理の進化により、金融機関はコンタクトセンター環境で顧客インタラクションライフサイクルのかなりの部分を自動化し、平均処理時間と顧客エクスペリエンス全般を改善することが可能となった。このプロセスには、多くのAIベースのテクノロジーが関与している。本レポートでは、主要な…
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2019/12/12
従来ウェルスマネジメント企業は、収集・保存した顧客データを活用し、その商業的価値を解き明かす能力が欠けていた。予測分析やマシンラーニング(ML)が進化したことにより、ウェルスマネージャは、より的確により高いコスト効率で、顧客ニーズを満たすようになってきた。 次に取るべき最善のアクション(…
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2019/11/01
In recent weeks, Charles Schwab and TD Ameritrade have both announced that they will be doing away with trade commissions. Although this is not…
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2019/10/18
グーグル・ホームやアマゾン・アレクサのようなスマートスピーカーは、かなりの数の米国の家庭に普及しており、アクセスしやすいだけでなく非常に自然な顧客インタラクションを可能とするプラットフォームへのサービス移行を開始する類のない好機を、アドバイザーに提起している。本レポートでは、ウェルスマネ…