2021/11/08
Recorded on November 3rd, 2021 The new market reality for wealth management firms is one where they have to do more with less. A myriad of chang…
アワード・アーミル
ライブラリー
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2021/11/03
個人向けウェルスマネジメントを手掛ける金融機関は、2022年も「顧客にカスタマイズされた総合的な金融ソリューションを幅広く提供していく」という業界の統一したビジョンに向けて邁進するとみられる。こうしたビジョンは数年前から変わっていないが、競争圧力の高まりに加え、過去に類を見ないほどのテク…
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2021/10/09
変化を実行するには、常に様々な人的・技術的リソースが必要である。ウェルスマネジメント（WM）企業は多くの場合、組織内で変化を計画/ 実行/ 管理/ 監視するために、特定のプロセスを採用してきた。組織内の変化は、特定の管理者チームおよび開発者チームの承認が必要であった。しかし、デジタル化に…
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2021/08/05
The second quarter of 2021 has been generally positive, as highlighted by the remarkable resilience of public companies on the S&P 500, resultin…
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2021/08/05
Hear from Awaad Aamir speak on Customer Engagement. Create a guest account or log in to access the on-demand video. Explore our dedicated hub pa…
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2021/08/02
「ジェネレーションインベスター」とは、今回のパンデミックの間に証券口座を開設した個人投資家の急増を説明するために、Charles Schwabが作り出した造語である。こうした個人投資家の急増は、最近の市場の変動に乗じて利益を上げようとする短期投資家の増加という一時的な現象にとどまらない。…
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2021/07/19
ここ数年間で、CRMベンダーはアドバイザーやウェルスマネージャーに提供する機能に関して大きく成長した。例えば、AIテクノロジーの応用、APIの統合とそれに伴うデータへのアクセスと管理、さらには顧客エクスペリエンスのカスタマイズへの継続的な注力などである。 北米のウェルスマネジメントCRM…
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2021/07/15
「顧客第一」の考えは当然のことのように思えるが、このシンプルな言葉を真に実行することは、これまで多くの金融機関が達成できていない分野である。しかし、コロナウィルス、ビッグテック、フィンテック/ インシュアテックなどによる新たな変化により、もはやリップサービスだけでは十分ではない。金融機関…
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2021/06/05
Accelerate! Wealth Management Personalized Advice and Services Recorded March 9th, 2021 Join us as we explore how firms are innovating to enhanc…
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2021/05/19
世界がようやくパンデミック後の新たなフェーズに入る中、ウェルスマネジメント業界の慎重な楽観主義には理由がある。不確実性は依然として高いが、企業が競合他社に後れを取らないようにするためにはテクノロジーへの投資は必須不可欠であり、それを怠れば競合他社に追い越されてしまう危険性がある。本レポー…
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2021/05/17
この1年間で、デジタル・マーケティングが投資顧問会社のマーケティング戦略の要であることがますます明らかになってきた。そのため、機能的なウェブサイトはアドバイザーのデジタル・エンゲージメント戦略の基盤になる。BNY Mellon ｜PershingのNetXInvestor Site Bu…
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2021/01/22
企業がフロントオフィス・バックオフィスのデジタル化を進める中、本レポートでは、コアビジネスモデルの近代化、シームレスなワークフローの実現、顧客とのエンゲージメント、解約防止など、採用されているいくつかの戦略を探る。 重要ポイント: 1990年から現在までのウェルスマネジメントにおける…
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2020/10/13
Advisors are under significant pressure to lower costs in the face of an ever-tightening regulatory framework while delivering investment advice…
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2020/09/23
Join Awaad Aamir as he highlights findings from over 30 direct financial institution use cases on wealth management IT spending. Our videocast w…
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2020/09/23
予測分析と自然言語処理の進歩により、金融機関（FI）はコンタクトセンター環境における顧客とのやり取りのライフサイクルの大部分を自動化し、平均処理時間と顧客体験全体を改善することが可能となった。このプロセスには、多くのAIベースのテクノロジーが関与している。本レポートでは、主要なコンタクト…