セレントが四半期毎に発表するレポートシリーズ「ウェルステックの動向」では、引き続き、ウェルスマネジメントに関する技術の最新動向についての細かい分析を提供する。本レポートでは、金融機関とウェルステックプロバイダーにおける最重要トレンド、およびそれらの業界への影響についての専門家の見解を紹介する。

2025 年第 2 四半期には、ウェルステック環境を作り変えるような動向がいくつか見られた。ウェルスマネジメント企業は、効率性とイノベーションを促進する AI の可能性を認識し、AIへの投資を増やすことで、業務の合理化や顧客体験の向上を図っている。同時に、ウェルステックプロバイダーは、パーソナライズされたソリューションに対するクライアントの需要の高まりに対応するために、AI とオルタナティブ投資に重点を置き、力を入れている。また、ミーティングにおけるAIサポート導入の増加も見逃せない動きである。これによって、クライアントとのコミュニケーションやアドバイザーの生産性が向上し、高い効率性と成果につながるミーティングが可能となった。一方で、投資戦略の革新スピードを上げ、顧客が満足する成果を出すために企業がテクノロジープロバイダーと協力するという、ポートフォリオ管理パートナーシップが増加の傾向にある。最後に、消費者重視のフィンテックは、洗練性の高いパーソナライズされた金融サービスを求める富裕層を対象とし、そのニーズに応えるためのソリューション作成に力を入れるようになっている。