アドバイザーの効率化を目指したデジタルトランスフォーメーションに成功したワークパシフィック・フィナンシャルグループは、アドバイザーのフローストリームライン化において2025年セレントモデルアワード・ウェルスマネジメント部門を受賞した。同社は2022年10月にGuided Paperwork Solution(GPS)を開始した。Smart CommunicationsのSmartIQを備えSalesforce、DocuSign、 Orionと統合できるGPSによって、デジタルフォームがオンラインで作成、提出できるようになり、アカウント設定がストリームライン化された。

GPSを導入してから、4,000件以上の取引が処理され、3億3,200万ドルの資産が追加された。このイニシアチブによって、パシフィック・フィナンシャル・グループがイノベーションおよび顧客とアドバイザーの体験の迅速化・効率化に力を入れていることが示された。

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